发布日期：2026-02-11 来源: 网络 阅读量（）
走强，贵金属与资源品回调。地方两会聚焦扩内需与强科技，叠加春节假期临近，看好：
主题温度计：热点主题交易热度回落，太空光伏相关主题走强，贵金属与资源品主题回调。上周热点主题日均成交额平均9.9亿元，日均换手率3.91%，均边际回落。热点主题整体回调，太空光伏在事件催化下走强，光纤涨价催化板块大涨，春节临近下航空/酒店等出行板块上涨，福莱新材采购协议引爆机器人主题热度。贵金属、工业金属和半导体相关的存储/GPU主题大跌，光通信主题也在海外乐观预期收敛下显著回调。外部扰动加剧背景下关注国内新线索，地方两会陆续召开，扩内需与强科技是政策重点，叠加春节假期临近，看好受益增量政策与产业事件催化的科技成长和内需方向。
多地两会部署商业航天产业发展任务，山东推动烟台东方航天港融入国家商业航天布局，河南建强先进制造业体系，支持天兵科技、天章卫星等商业航天企业做大做优，海南加快商业航天发射场及配套产业重大项目建设。马斯克团队考察中国光伏产业链再次提升太空光伏热度，此前马斯克称星舰若实现完全可复用，将使太空准入成本下降100倍，每磅运费不足100美元。预计我国将在2030年前建成世界领先的太空计算中心。
1、受益火箭发射与融资提速的中大型可复用液体火箭制造与发射服务产业链；2、太空光伏相关的砷化镓/异质结/钙钛矿电池。
多地部署机器人产业2026年发展任务，山东力争机器人和智能装备产业规模突破2000亿元，浙江提出“一链一策”推动人形机器人等产业发展。灵心巧手向福莱新材采购10万套触觉传感器，显示产业规模化量产加速。宇树、银河通用、松延动力等多家机器人公司产品将亮相马年春晚，有望成为热点话题。第三代
Optimus机器人即将发布，预计年产达100万台。我国完整的制造业供应链优势，构筑技术和规模化基础。
1、受益技术升级迭代的传感器/电子皮肤/灵巧手/丝杠等；2、具备规模化量产能力的特斯拉/宇树/智元等机器人核心供应链。
城市更新有望成为着力稳定房地产市场和扩大内需的重要抓手。国常会提出在基础设施、城市更新等重点领域，深入谋划推动一批重大项目、重大工程。上海市明确今年要深入实施城市更新行动，推动城中村改造提速扩容增效，启动收购存量二手房扩大保租房供给。2024年全国城市更新项目数量60015个，完成总投资额2.9万亿元，老旧小区、城中村改造及地下管网改造等是城市更新重要内容。
1、防水、管材、涂料等消费建材；2、受益城市基础设施与公共空间更新建设的地下管网、园林绿化等。
并重转变，服务消费日益成为经济高质量发展的重要引擎，2025年我国人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重达46.1%。上海提出培育打造20个融合性服务消费新场景。广东提出积极发展宠物经济，大力发展赛事经济、演艺经济、会展经济。江苏以“苏超”促进文旅体商融合发展。据体育总局监测，我国重点赛事场均可带动消费2215.1万元。
1、旅游/酒店/航空等出行消费；2、体育/潮玩等新兴消费与动销改善大众消费品。
报告名称：地方两会聚焦扩内需与强科技；报告日期：2026.02.08 报告作者：
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